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上投中小盘:投资具有主流优势的股票

发布日期:2021-11-10 05:54   来源:未知   阅读:

  2015年1月30日,郭晨先生开始掌管上投中小盘。近一年累计收益101.48%,同期上证指数上涨96.84%,沪深300指数上涨95.91%。

  投资目标:本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票,通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值。

  投资范围:具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。

  基金经理。郭晨先生,自2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。

  上投中小盘(379010)是一只股票型基金,成立于2009年1月21日,成立时规模8.261亿份,截止2015年06月30日资产规模7.78亿元,份额规模3.5888亿份。2015年1月30日,郭晨先生开始掌管上投中小盘。本基金申购费率0.60%(小于100万),赎回费0.50%(小于1年).

  分红政策:1。本基金的每份基金份额享有同等分配权;2。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。;3。本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%,;4。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;9。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  投资策略:本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用 “自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。

  业绩比较标准:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率。

  上投中小盘(379010)是一只股票型基金,2015年1月30日,郭晨先生开始掌管上投中小盘。近一年累计收益101.48%,同期上证指数上涨96.84%,沪深300指数上涨95.91%。

  基金成立以来,表现较为平稳,近3年同类排名244493,近2年同类排名422567,近1年同类排名139647,近6月同类排名357698,近3月同类排名402745,今年来同类排名357698.

  截至2015-06-30,上投中小盘,期末净资产7.78亿元,比上期减少2.96%。

  截至2014-12-31,上投中小盘的基金机构持有0.01亿份,占总份额的0.37%,个人投资者持有3.85亿份,占总份额的99.63%。

  本基金2015年第一季度行业配置中,信息传输、软件和信息服务业比重最大,占39.73%,其次是制造业,占33.50%,建筑业占5.26%,卫生和社会工作占3.71%。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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